多用途预付卡行业发展趋势及应对策略

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从人行2013年7月最新颁发27张第三方支付业务许可证为止，目前全国获得支付业务许可的机构已经达到250家，获得预付卡发行与受理资质范围的机构高达160家，而获得全国范围的业务许可的只有资和信、开联通、裕福网络、渤海易生、海南新生、壹卡会——屈指可数的6家；仅有21家左右是跨区域发行范围，剩下的130多家基本都是单个省市的发行范围。
从中国支付清算行业协会发布的《中国支付清算行业运行报告2013》看，2012年预付卡发行业务量增速缓慢，规模为575.55亿元，数据是截止到第五批223家支付机构中119家预付卡法卡机构统计数据，其中，98家以商超卡为主的发卡机构，共发卡0.49亿张，金额208.23亿元，占比分别为12.5%和53.55%；机构平均发卡50万张，平均发卡金额为3.15亿元；各个地方的市民卡、城市一卡通等以便民支付为主的为发卡大户，他们的发卡量基本都是超过10亿元以上（如北京一卡通、南京市民卡、杭州市民卡、天津一卡通、武汉一卡通、重庆一卡通等都是有政府背景的一卡通工程，单个城市发卡量很大），还有些行业发卡大户，如石油卡、旅游卡、资和信、安付宝等。笔者根据多年实际经验，认为按照平均的话每家预付卡发行机构很难达到5亿规模，2012年预付卡发行与受理的平均每家发行量在2-4亿元之间相对靠谱。
预付卡行业利润分析：若以年发行4亿人民币计算，备付金沉淀40%，刷卡费率1.5%，沉淀资金银行收益5%为模型，费率收入为400000000*0.6*0.015=360万，备付金沉淀收益为400000000*0.4*0.05=800万，合计毛收益为1160万，按照预付卡销售行业提成为1.5%计算，提成开支为400000000*0.015=600万。那么预付卡发行与受理行业的毛利润则为560万。还没有扣除人员成本、设备成本、办公成本、营销成本等。若单位为100人的规模，平均人员年成本（薪资福利）为5万元，那么成本年费用为500万，大家想想看，利润在哪里？企业如何生存？从业务本身看，只有提高销售业绩，提高刷卡费率，降低业务提成，降低人力成本，才能提高净利润。
2012年9月发行的《单用途商业预付卡管理办法》、2012年12月下发的单用途预付卡备案通知，商务部公告的全国有2200多家单用途卡发卡机构已经落实备案，可想而知，这个行业的竞争有多激烈了吧？
单用途卡比起多用途卡的明显优势在于有实体支撑，利润高，可以享受更高的打折优惠等，有些商超都可以98折97折变相打折出售或者以提成佣金方式返还购卡人，特别服务行业、餐饮行业的折扣力度及销售手段更是灵活，是对多用途预付卡的最直接的冲击和竞争。
随着去年12月国家税务总局对发票行业的管控，营改增改革试点，落实电子发票制度，及今年6月国家的反腐廉洁阳光工程和对公务员清退会员卡的通知等一系列的接二连三的政策影响，今年多用途预付卡市场肯定会比2012年萎缩。
在这样的下有单用途卡冲击，上有政策影响的特殊背景环境下，多用途预付卡行业，该何去何从？如何创新改革，才能有所突破？才能创造出价值和利润？
笔者认为，多用途预付卡行业，若要想提高发卡规模，只能从几个方面着手：
1、扩大和改善使用环境，让持卡人更方便更灵活的用户体验，只有让用户用的方便、用的顺手、用的感觉舒服，感觉实惠，他们才能更忠诚，才能更愿意主动。从预付卡行业统计分析，60%–70%左右的预付价值会在商场、超市、餐饮、加油、话费等方面使用。随着预付卡业务管理办法中允许缴纳公共事业费的开放，这部份也会占有一定的比例。
2、预付卡业务的生存环境中重要一部分是企业的福利，若要想提升发卡规模，必须要在当地的企业市场中深挖，大型企业及有些特殊行业的福利市场很大。这样的策略必须要以完整的配套的系统化规模化推进，要简化企业的操作，非常明确的为企业带来的灵活性方便性，提高企业的现金流利用率。
若开拓这方面的市场，必须是策划先行，技术同步跟进，系统开发成熟稳健，特别要站在对方的立场，能给对方带来价值上多下功夫，在合法合规的基础上，如何提升对方的理财、资金、现金流、降低成本等方面以企业财务顾问的模式进行。方能有很好的效果。
3、打造一个行业链或商圈，发行行业卡或商圈卡，以一个或几个相互匹配配套的行业形成规模性的行业卡，或者以一定范围内的商业圈融合多行业商户打造商圈卡，例如餐饮卡、K歌卡，黄龙商圈卡、四季青卡、农都市场卡等。做行业卡及商圈卡，必须要融合会员权益、折扣权益、叠加预付卡的会员、优惠、积分、等功能，更重要的是要避免让对方觉得不是在冲击他们的自己的会员卡体系，而是为他们增加顾客，为他们提升营业业绩。
若做这方面的拓展，在有条件的基础上，尽力能做到和商户的会员系统对接，还要避免商户担忧挖掘他们的会员体系。这方面的拓展，必须要有大量的用户做积累，然后协助商家做活动、策划、推广、精准营销、数据分析，以增值服务、附加值作为商户的诱惑点，方能起到良好效果。
4、预付卡特约商户的O2O或移动POS业务，从互联网发展的趋势及人性消费心理分析，若能减少人的工作量，实现懒人惰性心理，则能增加消费频率及顾客粘性。大名鼎鼎的大润发都要发力电子商务，以配送方式减少顾客的劳动量出行量。从餐饮行业的配送、日常用品的配送，社区便利店的配送，到4S维修的配送，以及单位企业的饮水咖啡的配送，都是减轻用户劳动，让顾客有种上帝的优越感，提高用户满意度和粘性。
5、手机APP的预付卡应用移动化，便民应用的移动化、灵活化、快捷化，一油二费三缴四票（加油、手机费、电话费、水费、电费、煤气费、汽车票、火车票、飞机票、电影票、）若能全部打通，则是非常有潜力的直接应用。据笔者了解，中国南方有一创业公司打造的手机应用APP，运作时间不长，目前的公司估值超过5000万规模，若第三方支付机构能在这方面以应用业务结合支付本身，那杀伤力及竞争力则非常强悍。
预付卡行业必须要创新，若还想墨守成规，以传统的思维想实现量的提升，那基本是很难很难，犹如当年某位名人说企业上ERP的思维一样“上ERP是找死，不上ERP是等死”，预付卡行业的创新也是异曲同工，创新是找死，不创新是等死。创新，或许在找死的过程中寻找生机，不创新那么只有被淘汰或者被灭亡。与其坐而待亡不若起而拯之。你说呢？
预付卡行业，和收单行业不同，要的不是人海战术，而是有创造性的思维及资源整合力度的策划营销，不是炮兵轰击后步兵并排冲锋，而是特种兵的单兵作战能力及小团队的灵活配合，以快速的占领制高点或以迅雷不及掩耳之势冲开防线，将对手拉开千里之外。企业发展唯快不破，发展快，创新快，小企业更要以快字诀和行业大佬PK，否则行业大佬随便用资本就能挖你墙角撬你的人才，山寨你的模式模仿你的产品。将你扼杀在前进的半途。
支付行业、特别预付卡行业，利润更在业务之外，要以金融的策略、资金运作的手法，以发卡量、资金沉淀为基础，站在更高的战略规划上，增值收益，而不能仅仅靠备付金沉淀收益、刷卡费率等作为主要收益来源。要有大金融战略布局。
单纯的多用途预付费卡的将来，路在何方？只有摸索前进，时刻有危机意识，不断创新，才能不被市场淘汰。

石空谁道

挖你墙角撬你的人才，山寨你的模式模仿你的产品，哈哈。

pjsk

快字诀，一步跟不上，步步跟不上。优先抢占市场才有机会。

michaelvan

透彻，精辟

80亩棉花地

受教，市场就是谁占了先机谁有挺的久点

酒城布衣

好帖、受教了。

amber_05

写得不错，拜读了！有空多写点哦！

九重阁

对预付卡行业的理解很深刻，受教了！个人认为预付卡行业带有很强的地域特色，做得好的企业一定是能很好整合自身优势资源的企业！

tongzhen412

分析透彻据理，学习了！

qwe6221439

好贴，学到了不少东西。