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断直连:催生支付市场的合规时代 机构合规压力陡增

2018-7-11 13:50 | 来自: 法治周末 马树娟

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  视觉中国

  央行要求第三方支付机构断开与银行直连 强化对支付机构的监管

  “断直连”:催生支付市场的合规时代

  “断直连”大限的到来,以及央行要求逐步实现支付机构客户备付金100%交存,这两大举措被外界认为将会对两家巨头产生大的冲击,支付巨头“躺着赚钱”的日子将一去不复返了

  法治周末记者 马树娟

  近段时间以来,支付圈政策信号频出。

  先是央行确定的“断直连”大限已过,随后央行又宣布从7月9日起按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存。

  尽管这些政策都在意料之中,但是最终的落地还是引发不少回响。

  业内人士表示,“断直连”辅以备付金100%交存,有助于切断支付机构与银行的利益联结,强化央行对支付机构的监管;而严监管之下,回归主业的支付机构还需在场景开拓、产品服务创新上做足功夫,以获取更多的业务增长点。

  或开启网联银联竞争

  此前,以支付宝、财付通为代表的支付机构在发展业务中,逐渐形成了一种绕过银联、直连银行的模式。在这种模式下,对于用户、商户之间的跨行转账需求,支付机构只需要调剂自己在不同银行的备付金金额即可实现,实际上扮演了清算的角色。而央行由于监测不到相关的交易数据,容易滋生洗钱等金融风险。

  为了加强对支付市场的监管,从2016年开始,央行便着手推动非银行支付机构网络支付清算平台,即网联的建立。依据监管部门的要求,自6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

  目前,网联尚未披露最新信息。媒体报道信息显示,截至2018年3月31日,网联接入切量已接入343家银行和105家支付机构,拟接入460家银行和115家支付机构。

  之前网联一直被认为是“网络版银联”,将与银联形成线上线下清算业务分而治之的格局,不过,目前种种迹象都显示,两者在“断直连”上已经开始了相互竞争。

  2月,银联推出了与网联功能相似的“无卡业务转接清算平台”,此举被市场解读为是双方将展开竞争的信号;4月,银联宣布与微信支付正式开展条码支付业务合作。至此,两家机构的竞争被正式“摆上桌面”。

  中国支付网创始人刘刚认为,对于支付机构而言,“断直连”是死命令,但央行并没有明确要求支付机构只能接入网联一家清算机构,银联也就有了开展相关业务的空间。

  国家金融与发展实验室高级研究员、中国社会科学院金融研究所支付清算研究中心副秘书长董昀也持相同观点。他认为,央行“断直连”的初衷主要在于掌握完整的交易数据,打击洗钱等犯罪行为,并为制定货币政策等提供准确的数据支持,而无论是接入网联或者银联,都可以实现“断直连”。

  事实上,2017年12月,央行发布的《条码支付业务规范(试行)》(该规定于今年4月1日正式实施)也规定,开展条码支付业务涉及跨行交易时,“应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理”。依据该规定,银联显然符合条件。

  一位支付机构的从业人员告诉记者,他所在的支付机构与银联、网联均有对接,至于在交易过程使用哪家的通道进行清算,还要看两家机构的系统稳定性、服务效率与定价机制。

  董昀告诉法治周末记者,一直以来,在银行卡清算市场都是银联一家独大,而目前在条码支付清算业务上,银联和网联已经具有了事实上的竞争关系,而“清算市场引入适度的竞争也是必要的,这有助于清算市场效率的提升”。

  巨头通道优势被抹平

  易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告》显示,2018年第1季度第三方移动支付市场交易显示,支付宝、财付通合计占据移动支付市场92%以上的市场份额。

  “断直连”大限的到来,以及央行要求逐步实现支付机构客户备付金100%交存,这两大举措被外界认为将会对两家巨头产生大的冲击,支付巨头“躺着赚钱”的日子将一去不复返了。

  根据方正证券的测算,目前支付机构备付金的规模很可能在11384亿元左右。而据《财新》报道,在这过万亿元的备付金规模中,支付宝和财付通两家巨头合计超9成,约万亿元左右。

  易观支付行业分析师王蓬博介绍,得益于庞大的市场份额,两家支付巨头在银行的备付金规模也颇为庞大,此前支付巨头的确可以据此获得丰厚的备付金收益,并且使他们在与银行谈判时获得更为优惠的通道费率。

  不过,王蓬博认为,备付金收益在支付行业平均占比为10%,而对于支付宝、财付通而言,其备付金规模虽然庞大,但是在整个收入结构中的占比低于10%,因此“断直连”和提升备付金缴存比并不会对两大巨头产生特别大的营收压力。

  艾瑞咨询支付行业分析师张玉也持相同的观点,他认为,之前尽管凭借强大的议价能力,支付宝和财付通可以获得较低的通道费用,但毕竟支付市场是充分竞争的,银行给到的优惠空间有限,因此,“断直连”并不会对两家巨头产生特别大的冲击。

  在董昀看来,“断直连”的落地实施,对于支付巨头而言,使其先前的通道优势不再明显,这有助于支付机构回归其支付本业,集中精力拓展场景,不断优化用户支付体验,“毕竟在互联网行业,用户的迁移成本很低,如果只是凭借市场优势地位获利,最终会被用户用脚投票”。

  中小支付机构合规压力陡增

  近一年来,在“断直连”和提升备付金缴存比的大背景下,“焦虑”和“转型”基本成为了一些支付机构的主题词。

  张玉对记者介绍,此前,支付机构比拼的就是通道能力,接入的银行越多,说明这家支付公司的受理能力越强,为此很多支付机构都设有银行渠道拓展岗位,现在“断直连”后,中小支付机构只需对接网联,就可以实现和商业银行的一点接入。

  连连支付CEO潘国栋也直言,“断直连”后,支付机构的金融渠道能力回归到同一起跑线上,这对于一些金融渠道能力较弱的支付公司来说,反而是一个机遇,可以快速实现金融通道的完备性。

  不过,他也指出,以支付通道作为主要业务的支付公司之间也必将面临产品同质化的问题,这也将倒逼一些支付企业通过产品、业务、服务的创新来保证持续的发展和盈利。

  “未来,B端企业级支付市场和跨境支付市场作为新生的蓝海市场,具有很大的潜力。”潘国栋认为。

  在张玉看来,这一年来,在“断直连”和提升备付金缴存比的共同作用下,很多支付机构都不断探索新的业务增长点,或利用支付入口掌握的数据为企业画像、拓展供应链金融,提供增值服务;或者在跨境电商规模不断增长的背景下,大力拓展跨境支付业务。

  而另一方面,随着监管的趋严,中小支付机构的合规压力陡增。据不完全统计,今年以来,截至6月19日,央行系统针对支付机构违规行为开出了52张罚单。就在7月5日央行公布的第六批续展公示名单中,又有4家公司被决定不予续展,至此央行累计注销支付牌照名单已增至33家。

  董昀认为,“断直连”和提升客户备付金交存比旨在强化对支付机构的监管,在严监管下,一些违规、打擦边球等的行为将被现形,如果支付机构还不注重合规发展,将被市场淘汰出局。


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最新评论

引用 ljyanhong 2018-7-12 09:29
合规时代
引用 qq694091552 2018-7-12 09:18
越来越正规化了

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