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调研了43家预付卡机构的报告(上):他们正在进行四个方向的创新

2017-8-11 08:51 | 来自: 中国支付清算协会

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  文/张鲁君

  预付卡机构是非银行支付机构中数量最多、占比最重,也是近几年监管趋严后发展转型最为艰难的一类机构。为深入了解预付卡行业情况,准确获知机构发展诉求及难点,中国支付清算协会(以下简称“协会”)近期对预付卡工作委员会成员单位进行了调研。情况如下:

  本次调研涉及43家预付卡发行与受理机构(简称发卡机构)和4家预付卡受理机构,占预付卡工作委员会成员单位的7成,反馈结果理想。43家发卡机构中,全国性预付卡机构3家,分别为资和信电子支付有限公司、裕福支付有限公司和开联通支付服务有限公司;多地域经营(不含全国,下同)预付卡机构11家,单一地域经营机构29家,经营范围覆盖全国20个省市。

  小编有话说:想查询各地都有哪些预付卡机构?想搜索各预付卡机构都获得了哪些区域的许可?请在各大应用商店下载“支付搜”APP即刻体验。

  (一)整体经营概况

  同时获得“互联网支付”业务许可的机构经营状况良好。43家发卡机构中,21家经营情况为盈利,15家亏损,7家未反馈。其中,15家同时获得“互联网支付”业务许可的预付卡机构所反馈的经营情况较好,10家盈利,仅有2家亏损,盈利机构占比达到83.33%;而28家仅获“预付卡发行与受理”的预付卡机构则喜忧参半,仅有11家机构获利,13家机构亏损,盈利机构占比不足五成。

  多地域经营业务的发卡机构更易获利。3家全国性预付卡机构凭借广泛的经营地域和多年的品牌效应,均实现盈利;11家多地域经营机构中,有5家盈利,3家亏损,盈利机构占比超过6成;29家单一地域经营机构中,共有13家盈利,12家亏损。24家单一地域单一牌照的预付卡机构中仅有9家盈利,11家亏损,经营情况最不乐观。

  (二)商户拓展情况

  机构之间特约商户数量差距较大,多数中小机构商户数量在1000家以下。特约商户数量方面,超过10000的有2家,这两家均为老牌的预付卡机构,公司实力雄厚,品牌知名度高;在5000--10000之间的有2家;2000--5000的有8家;1000--2000的有4家;100--1000的有19家,占比最高,达到48.72%;低于100的有4家。

  超过半数预付卡机构的交易费率由于银行卡刷卡手续费率下调受到连带影响。与特约商户的签约交易费率方面,21家机构费率低于1%(不含1%),占比达到53.85%;13家机构费率在1%--5%(不含5%)之间;2家机构费率高于5%。这两家机构摆脱了传统的商超领域,立足专一行业、纵深挖掘上下游需要并提供专业服务,从而获取较高回报,公司盈利能力也较好。此外,预付卡行业交易费率在银行卡刷卡手续费下调后,28家机构的交易费率相应受到影响,除1家反馈为有利影响外,其他反馈均为不利,占比达到64.29%,且其中8家认为受到的影响较大,手续费收入下滑明显;14家机构反馈不受影响,其中8家机构经营情况为盈利,转型情况较好。

  

  图1:预付卡费率情况占比分布图

  机构向特色化细分行业转型成效初显。通过对机构发展特色商户类型分析,已有17家机构脱离了传统的商超、餐饮等领域,找到了适合公司发展的业务领域。机构通过拓展民生类商户,发行商圈卡、校园卡、物业卡、新能源汽车出租公司充电卡、慈善卡等特色产品,以及与健身、文化、旅游、医疗、汽车消费、高档生鲜食品等细分产业结合,突破了预付卡机构的发展瓶颈,走出了适合自身机构特点的创新转型道路。

  (三)业务创新情况

  预付卡O2O初露端倪。线上线下业务融合方面,3家全国性预付卡机构均未试水相关业务;12家地域性多牌照预付卡机构中,有6家开展了线上线下业务创新,占比过半,且其中4家向协会报送了经营情况,全部为盈利;而28家单一牌照预付卡机构1中,有12家已经或计划开展此类创新业务,多数出于没有获得“互联网支付”许可未进行业务创新。但根据机构报送的经营情况分析,对单一牌照预付卡机构而言,此类创新业务未给公司经营带来显著变化。尝试此类业务的机构,仅有4家净利润为正,但盈利原因多为依托细分特色商户或集团获利。因此,单一牌照的预付卡机构转型突破点在于找准适合公司发展的特色行业,而非盲目向线上转型。

  极少数预付卡机构开发了自有电商平台。电商平台建设方面,43家发卡机构中,仅有4家开发了自有电商平台,占比不足10%。这些机构中,多数以较强的集团企业为支撑,资金实力较为雄厚,盈利情况良好,有足够的财力、物力、人力投入到电商平台的运作与经营中,从而将预付卡传统的线下优势通过互联网从线上得到放大,获得规模经济。

  线上充值功能正在被越来越多的机构采用。43家发卡机构中,已有12家机构可以通过线上进行预付卡充值,占比达到17.91%,另有3家正在开发线上充值功能。其中,4家机构预付卡可以接受银行卡、微信、支付宝或其他支付账户等多种渠道进行充值,6家仅支持银行借记卡渠道充值,1家仅接受本单位互联网支付账户渠道充值,1家虽已开发此功能但尚未投入使用。多数单一牌照的预付卡机构反馈虽有类似需求,但出于政策合规性考虑,仍保守采取线下售卡充值模式,未开发线上充值功能。

  智能设备刺激了移动端APP的开发使用,且功能日益丰富。目前已有近一半发卡机构开发或者正在开发移动端APP——20家机构已经成功开发并上线,3家机构正在进行开发。其中,7家机构APP的主要功能集中在余额及交易查询、受理商户网络查询、售卡网点查询、日常便民缴费等基本服务提供上,5家可以向持卡人展示商户优惠及促销信息,2家可以通过APP实现空中发卡,7家可以实现通过电子钱包进行无卡支付,5家可以提供其他丰富的增值服务(如会员服务、理财功能等)。可见,越来越多的机构开始触网新媒体手段,利用数据平台和技术优势,深入挖掘持卡人消费习惯和商户端需求,丰富服务手段,从而提升客户用卡黏性及市场的认可度。

  (未完待续……)





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引用 ljyanhong 2017-8-14 08:15
日益丰富
引用 xiebin 2017-8-11 09:17
支付行业竞争激烈大家都需要积极转型了

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